Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση, αντλεί 3 δισ. ευρώ η Αθήνα.
Μειώθηκε στο 1,55% το επιτόκιο. Προσφορά-μαμούθ από τους επενδυτές, οδήγησε σε υπερκάλυψη πάνω από 6 φορές.
Με προσφορά άνω των 15,75 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περισσότερες από 6 φορές.
Το επιτόκιο της έκδοσης, λήξεως στις 16 Ιουνίου του 2030, αποκλιμακώθηκε λόγω της υψηλής προσφοράς για να διαμορφωθεί τελικώς στο 1,55% (Mid Swaps + 160 μονάδες βάσης).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και αρχική τιμή-στόχος είχε δοθεί το επιτόκιο mid swap συν 170-175 μονάδες βάσης, δηλαδή ένα επιτόκιο στην περιοχή του 1,65-1,7%.
Σημειώνεται πως οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν ο στόχος του Δημοσίου να είναι η άντληση 2-2,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς μετά τον Ιούλιο θα αρχίσουν να εισρέουν ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ωστόσο, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης, η Αθήνα θα αντλήσει τελικώς ένα ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan.
euro2day.gr
